開業税理士の集客方法?財務戦略で営業いらずで単価アップ!セミナー勉強会

みんなの財務|経営者のための情報サイト

2017/03/01

開業税理士の集客方法?財務戦略で営業いらずで単価アップ!セミナー勉強会

keywords
税理士向け財務養成講座でお伝えする一部内容をご紹介します。
 
1.なぜ財務戦略が必要なのか?
  調達戦略に必要な資料と融資実行までの流れ
 
経営者にとって最も大切な仕事とは何か?
これには税務戦略より財務戦略が深くかかわっています。
中小企業経営者にとって最も身近な存在である税理士が、経営者にとって最も大切な仕事が何であるかを理解することは経営者の良きパートナーとして重要な事です。
 
また調達戦略において必要な具体的資料と融資実行までの流れを把握することで、なぜ金融機関担当者はこのタイミングでこのような事を言うのかという金融機関側の心理が分かります。
 
2.財務目線の決算の組み方
 
決算は何のために組むのでしょうか?申告納税のためでしょうか?
財務戦略を突き詰めれば突き詰める程、申告納税のための決算という考え方はある一面でしかないことに気付きます。
税務目線ではない、財務目線での決算の組み方を知ることによって、皆さんは中小企業経営者にとって初めて出会う税理士となれるでしょう。
 
3.財務戦略Ⅰ:金融機関群の組成の仕方
 
皆様のクライアント企業は何行の金融機関と取引をされているでしょうか?
金融機関群の組成の仕方を学び、クライアント企業を絶対的に守る金融機関群を組成しましょう。
クライアント企業が絶対に潰れないと感じていただけるので、顧問税理士として確固たる地位を築くことが出来るでしょう。
 
4.財務戦略Ⅱ:投資回収計画書の作成
 
投資の失敗が経営の失敗と言われます。財務戦略は金融斡旋業とは一線を画しています。
クライアント企業より投資の相談を受けた場合、明確なロジックでNO!と言えますか?
曖昧な回答のままクライアント企業が投資をすると最悪、倒産に直結します。
投資回収計画書をロジカルに作成することで、うちの税理士先生がゴーサインを出した計画なんだから絶対だ!と経営者に自信を持たせてください。
 
5.財務戦略Ⅲ:追加融資の組み方
 
金融機関と一度きりの融資をする訳ではありません。金融機関は仲間、借入は善です。
2回目、3回目の追加融資をする場合の判断基準とその組み方をお伝えいたします。
この判断基準さえ守れば、金融機関担当者の急な飛び込み営業やクライアント企業からの急な相談にも安心して対応できます。
中小企業経営者は税理士先生にある種の安心感を求めています。
 
6.税務顧問と財務顧問の組み方
 
地域ナンバー1会計事務所になろうと思えば、レッドオーシャンな税務業界を超え、ブルーオーシャンな財務顧問業界に参入するしかありません。
では、既存税務顧問契約にどのようにして財務顧問を上乗せすればよいのでしょうか?
これまでのノウハウを余すところなく公表いたします。
営業が苦手でも大丈夫です。口数の少ないトップセールスがいるという現実を御存知ですか?
要はポイントを押さえていけばよいだけです。

経営者からのコメント

会社を潰さない為には税務だけで無く、財務が必要不可欠!年商10億を3年間で46億まで成長出来たのは、湯原先生から学んだ財務があったからこそ! 株式会社ギフト 田川翔(東京都 飲食業)

あの時湯原先生に電話をかけて相談にいっていなかったら・・・
4年の月日がたち改めて、お世話になってよかったと思います。
それまでの税理士とは全く別次元の信頼関係。
当社が潰れない会社になった今、その信頼関係は次の次元へと進化し続けています!
株式会社ブリス・デリ&マーケティング 須田康裕(東京都 飲食業)

この財務戦略は税理士さんの協力が大変重要です。変化を恐れず共に成長、発展していきましょう!
株式会社M’s corporation 宮田朋幸(東京都 ラーメン業)

湯原先生と出会ってから今まで向き合わないといけないと思いつつもどうしたらいいのか分からなかった、財務に対しての意識が変わりました。
具体的な変化としては銀行数が増えた、借り入れが増えた、銀行を意識した決算書創りを明確に教えてくれて、会社の現在地をしっかり把握できるようになりました。
常に論理的にわかりやすく説明してくださり本当に感謝していますし、湯原さんと出会えたことで会社の成長スピードが何倍にもなったように感じます。
非常に心強い財務のプロフェッショナルです!!! 株式会社ALIVE 西川礼一(東京都 美容業)

財務の知識を得れば会社の運命は変わります。湯原先生に出会ってから3年で業績は10倍規模になりました。潤沢な資金があれば選択肢が広がり沢山のチャレンジができます。本当に日本中の経営者に知って欲しいです。 株式会社MEJ 古賀徹(東京都)

クライアント様のニーズ、満足度を更にアップ! 昨今の中小企業が求める現実が湯原財務には有ると自負しています!
株式会社我武者羅 蓮沼 司(東京都 飲食業)

湯原先生とのご縁で会社は発展し、スピードが2倍、3倍になったと言っても過言ではありません。
会社経営していれば良い時も悪い時もあります。その両面でサポートして頂いているおかげで
安心感が増し本業に専念出来ています。
Gift Your Life株式会社 豊福 公平(東京都 保険代理店業)

攻める財務で「経営の安心感とスピード感」が圧倒的に変わり、会社規模を5倍、10倍にする
基盤を築いて頂きました、湯原先生と出会いは、まさに「目から鱗」でした。
株式会社ティーエッセンス 石塚 龍樹 (東京都 飲食業)

世の税理士が経営者の良きアドバイザーであるとは思えない。湯原社長と関わること約3年、絶対に潰れない財務を実践することで、資金繰りという概念から開放され、経営者として本業に専念できるようになりました。
株式会社 フロム・インパクト 尾形 哲也 (宮城県 WEBマーケティング業)

資金繰りに頭を悩ませ「夢と自慢」を武器に銀行と戦っている日々。 それからたった2ヶ月。あの苦しい日々が遠い昔のように感じるくらい成長できました。 そして、あの頃戦っていた相手は将来を担うパートナーでした。
ののじ株式会社 高部夢宙(神奈川県)

湯原さんの財務コンサルを受けだして現在3か月程です。 弊社の経理担当者も一緒に学んでいますが ただの経理から経営に役立つ経理の人材になってきました。 湯原さんの情報量、教え方の質とスピードに驚いています。 ムーンムーン株式会社 竹田浩一(熊本県 快眠グッズメーカー)

・税理士の目的は節税ではない。顧問先を潰すな!
・生き残る税理士は「知っている」より「やっている」、勝ち残る税理士は「やっている」より「教えている」!
・知識は使ってなんぼです。
株式会社サン・プランナー 小松剛之(静岡県 一般労働者派遣事業)

湯原さんと出会わなければ、節税ばかりの打ち手で会社をスケールできなかったと思う。 税理士さんとは真逆のアドバイスばかり。経営者が求めているのは、攻める財務。 節税しか提案できない税理士は不要になる時代だ。 株式会社フーズ 倉崎好太郎(熊本県)

 
まずは無料説明会をお申し込みください。
税理士先生方の御参加をお待ちしております。

地域NO,1の税理士になる方法とは?

◆ 無料説明会のお申込みはコチラ
https://minzai.jp/lp-seminar/

財務でお悩みの経営者へ

カテゴリー一覧

みんなの財務 おすすめ記事

  1. 自己資本比率の目安とは?

  2. 投資回収期間はどれくらいが適切?

  3. 売上高と利益は一体どちらが重要なの?

  4. 売上規模に合わせた資本金・自己資本比率の考え方

  5. 潰れにくい会社を作る!必要な最低現金預金残高はいくら?

教えて!QA

みんなの財務に寄せられた経営者からの実際の質問に財務のプロ湯原がお答えいたします。かなり具体的な個別ケースが出ておりますので、ぜひ参考にしてみてください

話題のキーワード

売上 現預金残高 売上高 短期貸付金 自己資本比率 債務超過 売上3億円超の財務戦略 保証協会付融資 創業融資 資金調達 資本金 創業時の財務戦略 プロパー融資 融資 基本の財務戦略